Zielgesellschaft: QIAGEN N.V. – ISIN NL0012169213 / WKN A2DKCH – Geregelter Markt – Stand 12.03.2020: 227,75 Mio. Aktien, 66,1 % Streubestiz und Marktkapitalisierung 8,18 Milliarden Euro. (DGAP Ad-hoc Mitteilungen) (Informationsseite Bieter) (Homepage Zielgesellschaft) (Angebotsunterlage) (Änderung vom 17. Juli 2020: Preis auf EUR 43,00 angehoben, Annahmefrist verlängert, Mindestannahmeschwelle auf 66,67 % abgesenkt)
Bieterin: Quebec B.V. als eine 100%ige Tochtergesellschaft von Thermo Fisher Scientific Inc. wird sämtlichen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten, welches die Gesellschaft mit EUR 10,4 Milliarden unter Übernahme eine Nettoverschuldung ungefähr EUR 1,26 Milliarden bewertet. Das stellt eine Prämie von 23 % gegenüber dem Schlusskurs vom 02.03.2020 dar.
Angebotspreis: Die Geldleistung in der Höhe von EUR 39,00 pro Aktie wurde um EUR 4,00 auf EUR 43,00 erhöht und die Annahmefrist bis zum 10. August 2020 verlängert.
Annahmefrist: 18. Mai 2020 bis 10. August 2020, Weitere Annahmefrist vom 31. Juli 2020 bis zum 13. August 2020.
Angebotsbedingungen: Mindestannahmeschwelle 75 % (abgesenkt auf 2/3), Annahme bestimmter Beschlüsse einer außerordentlichen Hauptversammlung in Verbindung mit dem Übernahmeangeobt sowie die Erteilung regulatorischer Freigaben.
Kompensationspflichtige Strukturmaßnahmen: Die Angebotsunterlage stellt die Bedeutung eines vollständigen Erwerbs besonders heraus und diskutiert die möglichen Maßnahmen wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, Verschmelzung, Squeeze-out und Delisting, ohne sich dabei festzulegen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen nach deutschem und niederländischem Recht möglich sind. (Ziffer 8.5., Seiten 95 ff.)
Bisherige Entwicklung: Eine „Ad-hoc-Mitteilung“ vom 03.03.2020 teilt mit, dass die Zielgesellschaft mit einstimmiger Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat ein Business Combination (BCA) Agreement mit Thermo Fisher Scientific Inc. abgeschlossen habe. Im Einklang mit dem BCA habe die Bieterin ihre Absicht bekanntgegeben, sämtlichen Aktionären ein Übernahmeangebot abzugeben. Vorstand und Aufsichtsrat seien dazu entschlossen, das öffentliche Übernahmenangebot zu unterstützen und dessen Annahme den QIAGEN Aktionären zu empfehlen. (Veröffentlichung der Eintscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots nach § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 WpÜG)