Zielgesellschaft: RENK AG – ISIN DE0007850000 / WKN 785000 (DGAP Mitteilungen) (Informationsseite Bieter) (Homepage RENK AG) Für die zum Verkauf eingereichten RENK-Aktien gibt es einen Börsenhandel mit der ISIN DE000A254278 / WKN A25427. – Stand 13.03.2020 laut comdirect: 7 Millionen Aktien, Steubesitz 21,14 %, Marktkapitalisierung: ca. 742 Millionen Euro.
Bieter: Triton Investment Management Limited, Fonds „Triton V„, tätig wird hier Rebecca BidCo GmbH, zuvor RENK Aktiengesellschaft SCUR-Alpha 1138 GmbH.
Umfang: sämtliche Aktien der RENK Aktiengesellschaft
Angebotspreis: EUR 106,20 je Aktie; zu einer möglichen Erhöhung des Angebotspreises siehe 4.2. und 6.6.1. der Angebotsunterlage.
Annahmefrist: 10. März 2020 bis 19. Mai 2020
Weitere Annahmefrist: voraussichtlich 26. Mai bis 8. Juni 2020
Angebotsbedingungen: Diverse regulatorische Freigaben sowie sonstige, übernahmetypsiche Bedingungen.
Vollzugsbedingungen: Bereits die Ad-hoc-Mitteilung vom 30.01.2020 weist darauf hin, dass der Vollzug des Aktienkaufvertrags der Fusionskontrolle und anderen behördlichen Genehmigungen sowie bestimmten weiteren Bedingungen unterliegt. (PM Triton 30.01.2020)
Bisherige Entwicklung: Ad-hoc-Mitteilung vom 30.01.2020, 23:37 Uhr: Triton hat von der Volkswagen Vermögensverwaltungs-GmbH 5.320.000 Aktien (76 % vom Grundkapital) erworben. Der Kaufpreis 97,80 Euro unterliegt in Bezug auf Dividenen Anpassungen, liegt aber unter EUR 100. Weitere Informationen hat das Manager Magazin (31.01.2020). Zeitgleich kam zwischen der Bieterin und der Zielgesellschaft eine Investitionsvereinbarung zustande, über die die Angebotsunterlage unter 8.3. und 9. berichtet. Dazu gehört auch der „potentielle Abschluss“ eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages (Seite 23, 25 f.) sowie gegebenfalls eines umwandlungsrechtlichen oder aktienrechtlichen Squeeze-outs (Seite 26). Auch ein Delisting wird für möglich gehalten (Seite 51).
Die BaFin hat am 6. Februar 2020 mitgeiteilt, dass der maßgebliche gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der RENK-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots, d.h. bis zum und einschließlich 29.Januar 2020, EUR 106,20 beträgt und damit als Mindestpreis gemäß § 5 Abs.1 WpÜG-Angebotsverordnung für den in der Angebotsunterlage festzulegenden Angebotspreis gültig ist. (Quelle: Veröffentlichung der Bieterin am 6. Februar 2020)