Zielgesellschaft: Godewind Immobilien AG – ISIN DE000A2G8XX3 / WKN A2G8XX – Geregelter Markt – Stand 19.02.2020: 108,75 Mio. Aktien / Marktkapitalisierung 696 Millionen Euro (DGAP Ad-hoc Mitteilungen) (Informationsseite Bieter) (Homepage Zielgesellschaft) Eingereichte Godewind-Aktien: ISIN DE000A254252 / WKN: A25425
Bieterin: Die Covivo X-Tend AG, eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der Covivio S.A., ein französischer börsennotierter Real-Estate-Investment-Trust. hat am 13. Februar 2020 entschieden, den Aktionären der Godewind Immobilien AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot mit einer Geldleistung in der Höhe von EUR 6,40 zu unterbreiten. Grundlage ist eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement). In diesem Zusammenhang hat die Bieterin verbindliche Aktienkaufverträge mit verschiedenen Aktionären der Godewind über rund 35 % der Aktien zur Absicherung der Transaktion abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage unter dem 24. März 2020 hielt sie dann 44,12 % aller Aktien.
Angebotspreis: EUR 6,40 pro Aktie. Die Bieterin beabsichtigt, zunächst nicht mehr als 89,9 % der Aktien zu werben, um den Anfall der Grunderwerbssteuer zu verhindern. Daher haben sich die Aktionäre Karl Ehlerding und Karl Philipp Ehlerding dazu bereit erklärt, insgesamt 11.330.584 (=10,10 %) der Aktien bis zum 30. November 2020 zu halten.
Beabsichtigte Strukturmaßnahmen: Die Bieterin beabsichtigt, das Übernahmeangebot nach § 39 BörsG ein Delisting der Godewind-Aktien vom Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erforderliches Abfindungsangebot (§ 39 Abs. 2 und 3 Börsengesetz) durchzuführen. Sofern die Bieterin 75 % der Stimmrechtsmehrheit erwirbt, will sie den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (Seite 41 Angebotsunterlage) sowie den Formwechsel in eine GmbH (Seite 42 Angebotsunterlage) prüfen. Entsprechendes gilt für einen Squeeze-out.
Angebotsfrist: vom 25. März 2020 bis zum 22. April 2020
Weitere Angebotsfrist: vom 28. April 2020 bis zum 11. Mai 2020
Angebotsbedingungen: Keine Vollzugsbedingungen, siehe § 39 Abs. 3 Satz 1 BörsG.
Bisherige Entwicklung:
Am 13. Februar 2020 haben die Bieterin und die Zielgesellschaft eine Grundsatzvereinbarung (Business Combination Agreement) geschlossen, die auch ein Delisting vom Regulierten Markt bzw. aus dem Freiverkehr vorsieht. Zeitpunkt: spätestens zwei Tage nach Beginn der Weiteren Annahmefrist.