Zielgesellschaft: RHÖN-KLINIKUM AG – ISIN: DE0007042301/ WKN: 704230 – Regulierter Markt – Stand 12.03.2020: 66,96 Mio. Aktien, 20,87 % Streubestiz und Marktkapitalisierung 1,19 Milliarden Euro. (DGAP Ad-hoc Mitteilungen) (Informationsseite Bieter) (Homepage Zielgesellschaft) (Angebotsunterlage). Am 3. Juni 2020 fand im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot eine außerordentliche Hauptversammlung statt (Bekanntmachung nach § 16 Abs. 3 Satz 3 WpÜG vom 7. Mai 2020).
Bieterin: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Annahmefrist: 8. April bis 17. Juni 2020, Weitere Annahmefrist vom 23. Juni bis zum 6. Juli 2020.
Annahmequote: Bis zum Ablauf der Annahmefrist ist das Angebot für 22.209.577 Aktien = rund 33,17 % aller Aktien angenommen worden. (Bekanntmachung nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WpÜG). Eine Pressemitteilung vom 18. Juni 2020 und die Bekanntmachung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG teilen mit, dass die Bieterin nun rund 83 % aller Aktien hält.
Angebotspreis: Geldleistung in der Höhe von EUR 18,00 pro Aktie für sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft. Die zum Verkauf eingereichten Aktien können unter der ISIN DE000A288748 im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Angebotsbedingungen: Freigabe durch das Bundeskartellamt bis zum 31. Dezember 2020 (Angebotsunterlage Ziffer 13.1.).
Die Angebotsunterlage spricht als mögliche Strukturmaßnahmen unter 9.5. (Seite 27) und 17.4., 17.5. (Seiten 51 ff.) auf den Seiten einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie einen Squeeze-out nur kurz an und hält dazu fest, das dahingehende Absichten des Bieters nicht bestehen. Auf die Möglichkeit eines Delisting oder Segmentwechsels wird ebenfalls nur hingewiesen, nicht aber konkret in Aussicht gestellt (Ziffer 17.2., Seite 50 f.).
Bisherige Entwicklung: Die Zielgesellschaft informiert am Montag, den 02.03.2020 darüber, dass sie am Freitag den 28.02.2020 die Ankündigung eines Übernahmeangebots erhalten habe. Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG sei bislang nicht eingebunden gewesen.
Ausgewählte Presseberichte: