Zielgesellschaft: Sixt Leasing SE – ISIN: DE000A0DPRE6 / WKN A0DPRE – Geregelter Markt – Stand 12.03.2020: 20,61 Mio. Aktien, 34,12 % Streubestiz und Marktkapitalisierung 376,38 Millionen Euro. (DGAP Ad-hoc Mitteilungen) (Informationsseite Bieter) (Homepage Zielgesellschaft)(Angebotsunterlage)
Bieterin: Hyundai Capital Bank Europe GmbH, ein Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services Inc. (Gesamtstimmrechtsanteile am 12.03.2020: unbekannt, nach Vollzug des Kaufvertrags alle Aktien der Sixt SE, also 41,9 %)
Annahmefrist: 24. März bis 30. April 2020, die Weitere Annahmefrist endete am 20. Mai 2020.
Beteiligungsverhältnisse nach Übernahmeangebot: Die Bieterin hält am Meldestichtag 20. Mai 2020 insgesamt 10.331.485 Sixt Leasing-Aktien = ca. 92,07 % aller Aktien.
Angebotspreis: Geldleistung in der Höhe von EUR 18,00 pro Aktie zuzüglich EUR 0,90 Dividende für 2019, was aber unter dem Vorbehalt eines ausreichenden Bilanzgewinns steht. Die am 13.03.2020 veröffentlichte Mittelfristprognose steht noch unter dem Vorbehalt einer möglichen Anpassung. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Annahme des Angebots am 06.04.2020 in einer gemeinsamen Stellungnahme empfohlen (DGAP-Mitteilung vom 06.04.2020).
Angebotsbedingungen: unter anderem Mindestannahmeschwelle 55 % (Übernahmeangebot und Aktienkauf) sowie Erteilung bestimmter fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigabe.
Delisting / Strukturmaßnahmen: Die Angebotsunterlagen hält sich alle Optionen offen, Ziffer 17, Seiten 50 ff.
Bisherige Entwicklung: Insiderinformation vom 21.02.2020: Die Bieterin erwirbt alle – rund 41,9 % – von der Sixt SE gehaltenen Aktien an der Sixt Leasing SE. Der Kaufpreis beträgt EUR 18,00 zuzüglich der Dividende für 2019 in der Höhe von EUR 0,90, falls der Kaufvertrag noch vor der ordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen wird und ein ausreichender Bilanzgewinn besteht. Eine weitere Insiderinformation vom 19.02.2020 bestätigt Medienberichte, wonach die Sixt SE mit der Bieterin über den Verkauf ihrer Beteiligung an der Sixt Leasing SE verhandelt. Der Veräußerungspreis soll bei EUR 18,00 zuzüglich der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 betragen. Außerdem erwäge die Bieterin ein begleitendes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die übrigen Aktien abzugeben.